永豐金以現金/股票各半,交易對價599億併京城銀

MoneyDJ新聞 2024-12-27 21:44:40 記者 李宜秦 報導

永豐金(2890)、京城銀(2809)今日分別召開董事會決議通過股份轉換案,永豐金將支付部分現金並發行新股予京城銀全體股東,收購價格為以每1股京城銀普通股將換得新臺幣26.75元現金與1.15股永豐金控普通股(依今日雙方收盤價計算、永豐金支付之交易對價為53.89元;溢價約為8.76%),待股東臨時會通過與相關程序完成後,京城銀將成為永豐金持股100%之子公司。以今日雙方收盤價試算,此交易總金額599億元。預計換股基準日最快時間落在明年第四季。

永豐金總經理朱士廷(附圖左)表示,關於合併案雙方已談判超過兩年的時間,同時永豐銀及京城銀的據點重疊性非常低,永豐銀共125家分行,其中有77%、97家位於北北基桃竹苗;京城銀共66家分行,其中73%、48家位於雲嘉南高屏,兩者合併後共計191家分行,業務互補性強,因此公司也會釋出最大誠意爭取員工留任;員工安置計畫時間為三年,後續還會與同仁及相關工會進行討論。

朱士廷表示,由於京城證券規模較小,因此擬將其清算,願意留任的員工可比照銀行轉任至永豐證;京城租賃公司則採用標售方式,係因其與永豐金的風險態樣不完全相同,未來員工將移轉至下一個業主,因此沒有留任的問題。

永豐金財務長許如玫(附圖右)表示,待董事會通過後,將送交明年3/3股東臨時會審核,接著再向金管會送件,預計換股基準日最快時間落在明年第四季,因此對於明年的股利水準不會有影響。本次交易將以50%現金、50%股票支應,其中現金會準備舉債因應。

許如玫指出,本次合併案若通過後,永豐金的稅後淨利將可前進三名,從全台金控第十名前進到第七名;永豐銀的中小企業放款金額則可上升至民營企業第二名。

至於永豐金明年的股利政策,許如玫表示,不會因為併購而調整政策方向。朱士廷也指出,過往的股利政策很少有特別大的驚喜,基本上都會是穩健維持過往的做法。

京城銀總經理姜宏亮表示,選擇永豐金主要原因是其與京城銀同樣擁有中小企業銀行的背景,基於此點未來在融合的部分會更為融洽,且雙方對於中小企業授信業務也都相當專業,同時能夠互相信任,相信合併對於客戶、股東、員工都是非常好的選擇。

姜宏亮表示,京城銀的兩大股東戴誠志、蔡天贊對於本次合併案態度,心情就像嫁女兒一樣非常不捨,但也都非常支持,相信兩大股東都會繼續持有永豐金的股票,且兩人信任永豐金的團隊,不會進入董事會爭取席次。

(圖/記者拍攝)

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